Prolog

     Harrison High School w Los Angeles. Typowany na króla zbliżającego się balu promenadowego czwartoklasista Zayn Malik jest przewodniczącym samorządu szkolnego, wzorowym uczniem, kapitanem drużyny futbolowej i bożyszczem większości swoich koleżanek. Ma jednakże swoje sercowe kłopoty. Pretendentka do tytułu królowej balu Perrie Edwards dotychczasowa sympatia Zayn'a, porzuca go dla nowego, bogatego chłopaka, Liam'a Payne'a, którego ojciec jest biznesmenem, a on sam zaczyna karierę modela. To wydarzenie może zachwiać pozycją Zayn'a, zwłaszcza, że jak wiele innych, jest publicznie komentowane przez szkolych DJ'ów, Louis'a i Niall'a.
Nic dziwnego, że Zayn chce się odegrać na Perrie. Mając na celu odsunięcie od niej nadziei na zwycięstwo, zakłada się ze swoim przyjacielem, Harrym, że z każdej dziewczyny, wskazanej mu przez Harrego, odpowiednio ucharakteryzowanej i uczesanej, zrobi królową balu.
     Chłopcy idą na przechadzkę, podczas której rozglądają się za odpowiednią kandydatką. Ich uwagę zwraca trochę niezgrabna i nerwowa brunetka w okularach. Jest nią Jessica Nelson, której przedtem mogło przyjść do głowy wszystko, tylko nie to, żeby błyszczeć na jakimś balu. Jesy dziesięć lat wcześniej straciła ojca. Teraz żyje skromnie, opiekując się matką i młodszymi braćmi, Jonathan'em i Joseph'em. Pracuje w restauracji, zaś w chwilach wolnych od nauki i pracy z pasją oddaje się swemu ulubionemu zajęciu - śpiewaniu. Myśli o dalszym kształceniu się w kierunku muzycznym i nie chce, by ktoś odwracał jej uwagę od wszystkich tych ważnych dla niej spraw. A już na pewno nie Zayn! Zbyt dużo ich dzieli, by mogli być razem. Jednak nadchodzi taka chwila, w której Jesy - wcześniej raczej nieprzystępna dla Zayna - czuje, że zaczyna ulegać jego urokowi. Moment ten następuje po udanym, improwizowanym występie Zayna w klubie zrzeszającym miłośników muzyki, do którego uczęszcza Jesy. Od tej pory są oni sobie coraz bliżsi. Ich niespodziewana przyjaźń nauczy pełną kompleksów solistkę, że wystarczy trochę popracować nad swoim wyglądem, aby stać się kimś atrakcyjnym dla otoczenia. Zayn - przeciwnie - przekona się, że chcąc przeobrazić Kopciuszka w królewnę nie można poprzestać na kupieniu jej ładnej sukienki. Trzeba dobrze poznać drugą osobę i starać się ją zrozumieć, polubić, poczuć się za nią odpowiedzialnym - wzrośnie też wtedy szansa na zdobycie jej serca.
Tymczasem dobiegają końca przygotowania do balu promenadowego, a tym samym zenitu sięga gorączka "przedwyborcza". Na scenę, po zerwaniu z Liamem, ponownie wkracza "zła księżniczka" - Perrie. Pragnie za wszelką cenę powrócić do Malika i otwarcie demonstruje Jesy swą niechęć do niej. Na domiar złego Harry okazuje się "czarnym rycerzem" i wyjawia Jesy, że Zayn'owi nie chodzi o nią, lecz o wygranie zakładu. Zrozpaczona dziewczyna odchodzi od Zayna, a na bal promenadowy wybiera się w towarzystwie właśnie Harry'ego. Zayn zabiera ze sobą swoją młodszą siostrę Safaa'ę. Zostaje wybrany królem balu, natomiast Jesy przegrywa nieznaczną ilością punktów z Edwards. Opuszcza bal razem z Harry'm, który planuje odurzyć ją narkotykami i uwieść. Zaalarmowany Zayn rusza na pomoc. Dziewczynie jednak udaje się uciec i wrócić szczęśliwie do domu, w którym zastaje czekającego na nią Zayn'a...